空白家庭财务风险评估问卷及资产配置需求分析报告

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摘要:家庭财务风险评估问卷（首期专用）（机密）客户编号__客户姓名理财顾问日期我的承诺：我一定遵守相关法律规定，未经您允许：一、绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项；二、绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人。服务原则：一、此次服务由受过良好训练的专业人员提供，绝不会强迫您购买任何产品；二、相互了解是良好合作的第一步。客户基本信息表客户姓名性别个人年收健康状况入年龄职业职务联系电话个人邮箱家庭地址邮政编码企业名称企业类别企业性质企业注册客户企业企业总资企业员工资本股权占比产额数量企业年产企业年利企业负债企业至今值润额比例时间客户家庭其他成员个人基本信息姓名年龄与客户的企业名称职业及职企业地址个人年收联系电话关系务入客户家庭资产负债表类别金额比例项目比例项目流动资产资产投资资产小计流动负债负债长期负债小计净资产客户家庭收支表类别金额工资薪金租金收入收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育支出费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔期货外汇风险收益古董、贵金属股票、证券房地产·基金·资产保全传承子女教育费支出医疗费用支出储蓄、保险、债券养老支出家庭财务风险收入中断债务违约赋税征收子女教育（一）1.您的孩子今年几岁？_2.您准备送他/她到国外读书吗?□是□否3．您认为孩子将来教育费用支出，会给您带来家庭财务风险吗？□会□不会4.您认为孩子的教育

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