空白家庭财务风险评估问卷及资产配置需求分析报告

专业资料 > 经管营销 > 财务管理 > 文档预览

9 页 1845 浏览 15 收藏 4.9分

摘要:家庭财务风险评估问卷（首期专用）（机密）客户编号__客户姓名理财顾问日期我的承诺：我一定遵守相关法律规定，未经您允许：一、绝对不会将您的资料用于与家庭财务风险管理无关的事项；二、绝对不会将您的资料泄漏给不相关的第三人。服务原则：一、此次服务由受过良好训练的专业人员提供，绝不会强迫您购买任何产品；二、相互了解是良好合作的第一步。客户基本信息表客户姓名性别个人年收健康状况入年龄职业职务联系电话个人邮箱家庭地址邮政编码企业名称企业类别企业性质企业注册客户企业企业总资企业员工资本股权占比产额数量企业年产企业年利企业负债企业至今值润额比例时间客户家庭其他成员个人基本信息姓名年龄与客户的企业名称职业及职企业地址个人年收联系电话关系务入客户家庭资产负债表类别金额比例项目比例项目流动资产资产投资资产小计流动负债负债长期负债小计净资产客户家庭收支表类别金额工资薪金租金收入收入投资收入其他收入小计生活费用房屋费用子女教育支出费用父母赡养费用其他费用小计净收入家庭理财金字塔期货外汇风险收益古董、贵金属股票、证券房地产·基金·资产保全传承子女教育费支出医疗费用支出储蓄、保险、债券养老支出家庭财务风险收入中断债务违约赋税征收子女教育（一）1.您的孩子今年几岁？_2.您准备送他/她到国外读书吗?□是□否3．您认为孩子将来教育费用支出，会给您带来家庭财务风险吗？□会□不会4.您认为孩子的教育

温馨提示：当前文档最多只能预览 8 页，若文档总页数超出了 8 页，请下载原文档以浏览全部内容。

下载文档到电脑，方便使用

下载文档

当前文档最多只能预览 8 页
还有 5 页可预览，继续阅读

本文档由匿名用户于 2020-02-09 07:32:03上传分享

下载原文档(22.46 KB)

你可能在找

度公司财务管理评估报告

度公司财务管理评估报告(1)一、概述度公司是一家知名的互联网企业，其在搜索引擎、在线广告、移动端等领域均有较为出色的表现。作为一家高速发展的企业，度公司的财务管理十分重要。本报告将对度公司的财务管理进行评估，并提出相应建议。二、财务状况分析1.资产总额截至2021年底，度公司资产总额为人民币XXX亿元，同比增长XX%。其中，流动资产占比XX%，固定资产占比XX%。三、问题分析与建议1.资金管理问题经分析发现，在过去一段时间内，度公司存在大量闲置资金的情况。这不仅浪费了资金资源，并且会影响到企业未来的发展。因此，建议度公司加强资金管理，合理利用资金资源。

4.8 分 11 页 | 15.51 KB | 2023-06-08 23:03
2020-2026年全球及中国青皮竹市场监测调查及投资战略评估预测报告

2020-2026年全球及中国青皮竹市场监测调查及投资战略评估预测报告市场现状（包含区域市场）、市场竞争与供需格局格局（包含区域市场）、市场规模（包含区域市场）、市场前景（包含区域市场）、技术发展趋势分析、价格分析、进出口分析、使用情况及品牌占有率、企业竞争力与主要财务数据分析、相关政策法规与环境分析、投资策略、投资风险、风险规避、营销战略选择等多方面进行科学细致的分析。中金企信国际咨询本着“一心一意做研究，全神贯注为客户”的基本工作理念，为业内企业提供准确及时的市场数据分析，是业内企业重要的参考依据。

4.8 分 6 页 | 211.00 KB | 2022-03-12 23:12
个人银行理财业务自查报告

个人银行理财业务自查报告个人银行理财业务自查报告为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》精神，我支行对20xx 年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下：一、人员配备情况为了确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财经理一名，该人员已通过××银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书二、销售流程支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估报告》(以下简称《评估报告》)

3.0 分 2 页 | 23.50 KB | 2020-01-23 04:37
学校内控风险评估报告

学校内控风险评估报告根据单位《内部控制实施办法》有关规定，我校组织开展了风险评估活动，现将结果报告如下：一、风险评估活动组织情况（一）工作机制本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务室具体组织实施的（二）风险评估范围1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。 ②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。

4.9 分 2 页 | 15.00 KB | 2020-07-13 15:34
空白磁条卡行业市场规模调研2019年投资前景分析报告目录

专业细致全面深入空白磁条卡行业市场规模调研2019年投资前景分析报告目录专业细致全面深入[空白磁条卡]需求+前景-走势+调查-价格-行情-容量-规模+份额-研究报告+调研报告-市场分析-现状分析-市场需求 +规划-销售渠道-市场评估-风险评估-现状-发展趋势+供应商-出口+产能-运营-产量+渠道-下游+行业报告-行业分析+数据-环境+进口,地区+产值-格局-竞争-盈利情况。电子版5800元印刷版6000元印刷版+电子版6200元[网上正文阅读]：http://www.reportjd.com/dianzi/dianzishebei/69143.html目录大纲第.一章中国空白磁条卡行业发展概述

5.0 分 18 页 | 1.13 MB | 2021-09-27 02:42
黑蒜行业市场份额研究及投资前景调研分析报告2019年目录

黑蒜市场调研2018-2024年现状投资发展前景行业报告(目录)黑蒜市场调研2018-2024年现状投资发展前景行业报告由中国报告基地权威出版，关键词有黑蒜，黑蒜行业报告，黑蒜市场，黑蒜投资分析，黑蒜项目投资，黑蒜前景，黑蒜发展，黑蒜销售渠道，黑蒜产能，黑蒜可行性，黑蒜市场需求，黑蒜趋势，黑蒜市场调研，黑蒜市场容量，黑蒜规模，黑蒜市场预测，黑蒜价值。 [黑蒜]市场价格:报告:政策+行业市场+份额-价格+市场分析-发展趋势+行情-容量+供应商规模-需求+前景-走势+调查-市场评估+产能-占有率-产量+渠道-下游+行业报告-行业分析+数据-环境+进口-销售渠道

4.9 分 17 页 | 488.25 KB | 2022-11-26 23:39
如何制定高效的保险个人计划？

首先，制定保险个人计划需要考虑自身的风险情况和需求。不同的人有不同的风险面临，比如家庭负担、工作稳定性、健康状况等等。因此，在制定保险个人计划时需要根据自己实际情况进行评估和规划。其次，在选择具体的保险产品时需要注意产品特点和费用。不同种类、不同品牌、不同期限、不同责任范围的保险产品各有优缺点，需要仔细比较和筛选。同时也要注意费用问题，包括购买费用、保费以及赔付金额等方面。最后，在投资理财方面也需要谨慎选择。投资理财是一种获取更多收益并增加资产配置多样性的方式，但同时也伴随着更大风险和更高门槛。因此，在投资理财时需要根据自己实力和风险承受能力进行选择。

4.9 分 11 页 | 14.98 KB | 2023-05-26 00:06
项目风险及规避

广东海洋大学学生实验报告书（学生用表）实验名称项目规划课程名称软件工程成绩学院（系）软件学院专业软件工程班级学生姓名学号实验地点实验时间2016-4-289风险分析及规避措施9.1产品风险管理计划对于本项目的可能采取的风险管理方法主要有以下几种类别：专家评判干法：经验估计法、Delphi法、清单法与当量分析问卷法：调查与统计分析方法简单风险结构描述与分析工具：决策树分析法、层次分析法、风险矩阵法复杂风险结构描述与评估工具：影响图、Petri 网、网络分析技术可靠性分析法：故障模式及影响分析、概率风险评估人工智能方法：贝叶斯网络、粗糙集理论、模糊集理论、人工神经网络、专家系统成本评估模型与工具：构造型成本模型、蒙特卡洛模拟、成本效益分析第

4.9 分 19 页 | 68.69 KB | 2020-11-04 18:17
月度财务总结报告

下面是小编为大家整理的关于财务月度总结报告，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 财务月度总结报告1一、工作完成状况1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销 2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务状况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作

4.8 分 11 页 | 39.50 KB | 2021-06-15 03:52
财务安全指标

关键在于现金流一些陷入财务危机的企业，资产负债率甚至还低于一些没出事的同行。例如DELL、格力电器一直表现良好，但资产负债率一直在70%左右。何况，不同行业的企业、同行业的不同企业，由于现金流出与流入的期限分布不同，导致依据会计账面资产评估的资产负债率、流动比率也不同。因此，基于会计报表的资产负债率、流动比率等只是静态指标，不能说明企业经营的流动性和支付风险。例如，优秀公司由于经营现金流状况好，流动比率大多在1.0左右，甚至低于1.0。

4.8 分 3 页 | 14.07 KB | 2021-02-20 03:21